庞大震动的中土场景，触目惊心的追逐打斗。最强全明星阵热血磅礴，演绎中土世界的热血传奇！魔幻史诗，再次启程。 间隔孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了惨白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到宏大蜘蛛的攻击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，应用魔戒救出同伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的协助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在天涯的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙行将醒来…… 本片依据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
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剧情最水的一次中土之旅！第一集已经为巨龙史矛革铺垫了那么久，不成想，它是个话唠而蹩脚的货色，这一集终于露了脸，却唧歪了半个多钟后凌空抖掉了浑身货真价实的“土豪金”，扬长而去，期待的大战又推到最终章了。如此过渡，委实过火！